Ник и Джульетта принимают приглашение пообедать с Хэнком и его спутницей, которая оказывается ни кто иная как Адалинда Шейд – ведьма, которая пыталась убить тетю Мари. Тем временем капитан Ренард берет дело в свои руки, когда его положению угрожает визит иностранных представителей его королевской родословной. Между тем Монро и Розали вынуждены действовать, ведь жизнь Хэнка и сержанта Ву висят на волоске.