Ник и Хэнк расследуют нападение существа на человека, которое закончилось тем, что другое существо убивает нападавшего. Вскоре такое нападение повторяется с тем же исходом. В ходе расследования выясняется, что эти нападения являются частью ряда испытаний, которое проходит существо, называемое Желтоглазом, чтобы получить руку и сердце девушки. Ребёнок и совместная жизнь сближают Ника и Адалинду.