Обнаружено тело водителя-дальнобойщика со следами нападения, схожими со следами нападения зверя. После одного из сеансов терапии, Уилл встречает новую пациентку доктора Лектера - Марго Верджер. Ганнибал продолжает выявлять настоящую личность Грэма и даёт ему тест, результаты которого удивляют даже доктора Лектера.