Освободившись от влияния шантажиста, Мередит добывает у мистера Блю имя заказчика похищений, после чего находит и освобождает Аманду. Хэппи благодаря нерадостным событиям своего прошлого обнаруживает жирную зацепку к местонахождению Очень плохого Санты. Последний между тем показывает Хейли созданный им мир и делает девочке заманчивое, на его взгляд, предложение. Саксу предстоит серьёзный бой с психопатом за освобождение дочери, а также ещё более пугающая миссия, помочь с которой вызывается его летающий напарник.