Томас и Лили возвращаются в поселок, когда их поезд внезапно останавливается. После случившегося обитель преподобного Коула превращается в госпиталь. Увиденное заставляет священника усомниться в собственной вере. Дюран нанимает военных для выслеживания и убийства бандитов и просит Бохэннена присоединиться к отряду. Джозеф отправляется на поиски брата, чтобы предотвратить войну. Лили решает начать жить среди поселенцев как равная. Ночевка карательного отряда на землях индейцев заканчивается плачевно для некоторых его членов.