Каллен Бохэннон находит в горах путь из каньона Уибер в Юту, пролегающий через угольные месторождения. Это должно помочь компании «Централ Пасифик» достроить свою железнодорожную ветку раньше Дюрана. На строительстве работают китайцы, которыми управляет Чанг, расчетливый и жестокий делец, с которым Каллен вступает в конфликт. От Бригама Янга приходят печальные вести: общество мормонов отвергло семью Бохэннона, и их следы окончательно затерялись. Каллена посещает неожиданный гость...