Дон мучается, как куски его скрытное прошлое начинают преследовать его. Новый успех Пегги на работе, и в результате повышения доверия, угрожают ее офисные отношения. Сальваторе Романо слишком близко с клиентом.
Concierto de Aranjuez: Adagio — Miles Davis & Joaquin Rodrigo & Gil Evans
Дон приезжает на вечеринку в квартире Миджа. Мидж ставит на учет. "Мы собираемся получить высокий и слушать Майлз" говорит один из типов beatnik.