Пол проводит вечеринку в своей квартире и знакомит кого-то особенного со своими коллегами стерлинг Купер. Пегги навещает свою семью на ужин. Несмотря на конфликт интересов, агентство Sterling Cooper агрессивно преследует счет авиакомпании и Дак пытается обратиться к клиенту с использованием неортодоксального подхода.