Для старшего выпускного вечера, Риз получает деньги, чтобы взять Джанин, прилежная девушка в классе, но только после того, как она дает ему макияж и отправляет его в школу, в то время как Малкольм выравнивается с непопулярными детьми, чтобы сформировать анти-выпускной они называют "Morp". К сожалению, в то время как Малкольм и его друзья протестуют против официального танца, они не знают, как сделать их "Morp" захватывающим. Между тем, Дьюи обнаруживает, что нет никаких детских фотографий его, поэтому он придумывает сложную охоту на мусорщиков, чтобы наказать Хэла и Лоис.