28 лет назад юная Хэйл, уверенная, что ее блестящие знания и умения будут оценены по достоинству, ждет распределения, но оно не оправдывает ее ожиданий. За два года до настоящих событий мать Руби узнает о секретном проекте, связывающем Землю с разумными существами с других планет, призванными помочь в защите от надвигающейся войны. В настоящем же, узнав от генерала про ее проект, Колсон раскрывает причину будущего разрушения Земли, в то время как Дейзи пытается отыскать альтернативное решение текущей проблемы.