Раньше Фрэнк и Билли не были чужими друг другу. Дюмонт хитростью и вином вытягивает из Мадани информацию о Фрэнке и собирается использовать ее. Фрэнк и Кёртис сидят в засаде напротив убежища Билли и его людей, в ожидании вечеринки, которую им предстоит сорвать. Пилгрим не справляется со своей истинной сущностью. Билли натравливает своих людей на Фрэнка.