Через год после ее исчезновения и когда почти вся надежда потеряна, Моргана возвращается в Камелот. В то время как Мерлин боится, что она может вспомнить обстоятельства своего исчезновения и отдать его перед королем, рад Утер объявляет банкет, чтобы отпраздновать. Однако вскоре после этого злая магия начинает завладеть умом короля, подвергая риску безопасность Камелота, когда он поглощен галлюцинациями, и враги достигают его двери. Мерлин подозревает, что Моргана стоит за чарами, но его поиски истины ставит его жизнь под угрозу, в то время как Артур вынужден взять под свой контроль и столкнуться с новыми врагами самостоятельно. Удастся ли им спасти короля и Камелота от разрушения?
К сожалению здесь еще нет саундтреков. Мы уже работаем над этим.