К Лемюэлу заезжает его брат по крови Зак с товарищами. Конфликт с ними когда-то привел к отделению Бриджера от группы. Пока Зак озвучивает старому приятелю свою просьбу, Зельда рассказывает внуку о делах давно прошедших лет и встрече с вампиром, которая изменила жизни их обоих. Тем временем жители города, не знающие, чего ждать от незнакомцев, начинают готовиться в случае необходимости дать им отпор. Как оказывается, они это делают не зря, ведь вскоре кровососы показывают всем свои истинные намерения.