Big Flame (Is Gonna Break My Heart in Two)
Doris Wilson
Карл, АЕ и Петер общаются в баре, чтобы поговорить о писательстве.
Rules of the Game
Ron Higgins
Трио обсуждает переработки Карла у Колса; (продолжается) На следующий день, они собираются в офисе.
Function Underground
We the People
Карл решает пропустить бар и вернуться домой, чтобы больше писать.
Петер замечает, что Исаак Азимов находится в конференц-зале.
A Swinging Safari
Bert Kaempfert & His Orchestra
В офисах научно-фантастического журнала Карл оставляет свой манускрипт перед своим кумиром.
There's Only One
Graham Nash
Получив отзывы на свой манускрипт, Карл выпивает в баре. Он выходит в дождливую ночь.
Long is the Night
Peter Sivo Band
Карл лежит бессонный ночью, думая о том, что делать со своим манускриптом.
One Little Kiss Will Do It
Bob Kelly
Церемония вручения наград Небулы, где Карл получает награду за свою новую книгу.
I Thought I Knew You
The Keyes
Карла поздравляют Петер и АЕ с его наградой на награждении Небулы.
На Небульных наградах старая любовь Карла, Энн, поздравляет его.
К Иэну и Поппи подходит CW.