Новая песня Джульетты, "Don't Put Dirt on My Grave Just Yet", ловит ухо мощного, хит-продюсер, Howie V. Он хочет сделать ее суперзвездой и привозит ее в Лос-Анджелес, чтобы записать, но маргинализирует Гленна в этом процессе. Между тем, Рейна берет на себя ответственность за стоицизм после недавних событий, и Скарлетт чувствует себя потерянной и одинокой, но находит Лиама восприимчивым доверенным лицом.
Black Roses (feat. Clare Bowen) — Nashville Cast
В студии Рейна слушает новый сингл Скарлетт, Скарлетт и Лиам ждут ее ответа.
Don't Put Dirt On My Grave Just Yet (feat. Hayden Panettiere) — Nashville Cast
Джульетта записывает новую версию своей песни с оркестровой поддержкой ее; Howie D направляет фотосессию для нового образа Джульетты; Джульетта играет новую версию песни для Эйвери.
I Ain’t Leaving Without Your Love — Sam Palladio & Chaley Rose & Jonathan Jackson
Зоуи, Гуннар и Эйвери работают над песней вместе; (Играл снова) Зоуи, Гуннар и Эйвери исполняют песню в The Bluebird, в то время как Диакон и Джульетта говорят о смерти отца Рейны, Ламара.
Mean Streets — Tennis
Выпивая, Лиам и Скарлетт говорят о работе в музыкальной индустрии и их текущей жизни.
Mice in the Kitchen — Desert Noises
Диакон раздает песенные листы и направленные ноты Эйвери, Гуннару и Зоуи.
Got It Wrong — The Wild Feathers
Диакону сообщают, что его группа была наткнулась на другую группу; Зоуи, Гуннар и Эйвери убеждают Дикона остаться и все еще выступать.
Like New (feat. Charles Esten) — Nashville Cast
Диакон, Зоуи, Гуннар и Эйвери выступают для небольшой, поздней ночной толпы.
Second Heartbeat — Shy Girls
Гленн сообщает Джульетте о смерти Ламара; Хоуи пытается убедить Джульетту оставить свой имидж страны позади и переехать в Лос-Анджелес.