Baby It's Cold Outside (feat. Connie Britton & Will Chase)
Nashville Cast
Рейна и Люк исполняют песню для рождественского специального; Уилл находит кровать Лейлы пустой; Лейла просыпается в постели Джеффа; Зоуи направляется в Лос-Анджелес; Диакон срывает фотографию Рейны с его гитарного чеха.
Терри дает интервью о своем возвращении в музыку, затем Скарлет спасает его, когда вопросы переходят на потерю его семьи.
Скарлетт сталкивается с расстроен зои во время поиска Терри.
Будет ли Лейла платье инкогнито, как они идут музыкальный фестиваль.
Scraping the Bottom
The Dirty River Boys
Джульетта одевается в сумасшедшую маскировку и шпионит за Эйвери; Эйвери и Сэди говорят музыку, как Джульетта смотрит издалека.
Too Free To Live
Brett Detar
Гуннар знакомит Майку с пирожными, когда Зоуи присоединяется к ним на музыкальном фестивале.
Уилл пробует новый напиток.
Take You There
The Wagoneers
Джульетта противостоит Эйвери о его свидании с Сэди; Эйвери исправляет Джульетту на его статус отношений с Сэди; Уилл продолжает пить и беседует со своим барменом.
I Found a Way (feat. Aubrey Peeples)
Nashville Cast
Джефф слышит Лейлу, исполняя песню в палатке на музыкальном фестивале, он останавливается, чтобы слушать.
Renee, Mrs. Madero, Jesus and the Mountain Tops
Rusty Maples
Ноэль Лафлин встречается с Гуннаром, Эйвери и Зоуи; Эйвери кричит на Гуннара и Зоуи за ссору на глазах у Ноэля.
Storm's Comin' (feat. Mykelti Williamson)
Nashville Cast
Терри выступает на музыкальном фестивале, Скарлетт смотрит из-за кулис; Зоуи противостоит Гуннару о том, что он отключит их возможность с Ноэлем.
Borrow My Heart (feat. Clare Bowen, Jonathan Jackson & Sam Palladio)
Nashville Cast
Скарлетт выступает с Гуннаром и Эйвери, Мика наблюдает за ними из зала; Зои видит их производительность на экране, как она садится в такси; Терри пьет во время прослушивания песни.
Терри участвует в интервью о своем возвращении к музыке, затем Скарлет спасает его, когда вопросы касаются потери его семьи.
Storm's Comin'
Mykelti Williamson
Терри выступает на музыкальном фестивале, в то время как Скарлет наблюдает с закулисья; Зои сталкивается с Гуннаром по поводу его отказа от возможности с Ноэлем.
Borrow My Heart
Sam Palladio, Jonathan Jackson & Clare Bowen
Скарлет выступает вместе с Гуннаром и Эйвори, пока Мика смотрит из зала; Зои видит их выступление, когда садится в такси; Терри пьет, слушая песню.
I Found A Way
Aubrey Peeples
Райна и Люк исполняют песню для своего рождественского специального выпуска; Уилл находит кровать Лейлы пустой; Лейла просыпается в кровати Джеффа; Зои направляется в Лос-Анджелес; Дикон отрывает фотографию Райны от своего чехла для гитары.
Baby, It's Cold Outside
Connie Britton & Will Chase
Райна и Люк исполняют песню для своего рождественского шоу; Уилл находит постель Лейлы пустой; Лейла просыпается в постели Джеффа; Зои направляется в Лос-Анджелес; Дикон рвет фотографию Райны со своего кейса для гитары.