С появлением агента Моссада Майкла Ривкина, Тони вынужден сомневаться в лояльности Зивы к NCIS. Между тем, в Лос-Анджелесе, Специальный агент Каллен идет под прикрытием, чтобы попытаться поймать террористическую ячейку в то время как OSP психолог Нейт Гетц обнаруживает поразительную правду о Гиббс и Специальный агент Лара Мэйси отношения.