Эд хотел бы знать, кто его родители были вызваны 256-летний индийский дух по имени ""One-Who-Waits", который предлагает, чтобы помочь ему узнать. Крис считает, что его голос был украден красивой женщиной, проходящей через город, и приходит к мнению, в народное лечение он слышит о том, что он должен спать с самой красивой женщиной в городе, Мэгги.
Waltz At Maxim's (She Is Not Thinking of Me) — Louis Jourdan
Говорят, сны - это окна души.
Крис: Лесли Фергюсон заставляет вас думать о первой любви; у всех нас есть один. Насколько я помню, эта песня для Лесли.
Ya Ya — Lee Dorsey
Эд и тот, кто ждет позавтракать в кирпич
Mambo Baby — Ruth Brown
Холлинг и Морис беседуют с Крисом в "Кирпиче"
Pretty Lady — Patrick Kinser-Lau & Timm Fujii & Mark Hsu Syers
Морис разговаривает с Крисом.
Truly Do — Bud And Travis
Морис рассказывает историю о женщине, которая украла мужество мужчины (сэр Дуэйн.)
Let the Teardrops Fall — Patsy Cline
Мэгги разговаривает с Крисом.
Pretty Lady (From "Pacific Overtures") — Mark Jacoby & Eugene Perry & Herbert Perry
Морис мечтает о конкурсе красоты Шелли.
Histoire du Tango for guitar & violin: Café 1930 — Lily Afshar & Joy Weiner
Джоэл и Морис говорят о влиянии женщин.
Zum Tanztee Mit Alice ("Menschen im Hotel, 1958) — Hans-Martin Majewski Studio-Orchester
Крис обедает с Мэгги
Reach Out and Touch (Somebody's Hand) — Diana Ross
Мэгги с Джоэлом в кирпич говорить о Крис
La mer — Charles Trenet
Мэгги целует Криса, чтобы вернуть голос
Honeysuckle Rose — Django Reinhardt & Stéphane Grappelli
Морис и Шелли говорили о том, когда он привез ее из Доусон Сити в Сисели
When I Grow Too Old to Dream — Nat "King" Cole
Крис посвящает эту песню Мэгги.