Дона и его агентов просят расследовать, когда поисковая группа находит трех мертвых женщин в пустыне, которые, по-видимому, были убиты при странных обстоятельствах. Дело становится более подозрительным, когда Дон узнает, что поисковую группу привел на место преступления экстрасенс. Когда экстрасенс предлагает помочь ФБР в раскрытии преступления, Чарли полон решимости доказать, что экстрасенс является мошенником.