Реджина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Реджина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.