Зелина угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить, может ли она помочь им победить Зелину. В конечном счете проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного леса в Сторибрук появится оттуда, откуда его меньше всего ожидали.