Злая Королева понимает, что ей и Реджине нет места в Сторибруке, и пытается устранить свою вторую половину при помощи Робина. Крюк пытается наладить свои отношения с Эммой и обращается за помощью к капитану Немо, но Гидеон разрушает его планы.
The Road to True Love — Mark Isham
Робин наливает Злой Королевы напиток, как он приветствует ее в своей области; Сноу находит Киллян в доках, она рассказывает, как она счастлива, что они с Эммой помолвлены; Эмма приезжает домой, чтобы найти Крюка.