В прошлом, Снежка и Принц делают специальное заклинание чтобы защитить Эмму, в результате которого во всем сказочном королевстве вдруг раздается музыка, что приводит в бешенство Злую Королеву.
Powerful Magic — Ginnifer Goodwin & Josh Dallas
Принцесса Белоснежская и Прекрасный Принц просыпаются, чтобы узнать, что все их слова выходят в стихах после Снежного желания на звезду накануне вечером.
Revenge Is Gonna Be Mine — Colin O'Donoghue & Pirates
Королевские семьи считают, что их единственным препятствием для капитана Крюка, как он находится на миссии мести на Croc, но их в состоянии сделать сделку с ним после того, как они понимают, Rumpelstiltskin является Croc.
Злая Ведьма ведьмы, Зелена, упиваться в том, что Рампл теперь освободить, что он, возможно, выбрали не ту сестру, и что зло может быть мощным злой всегда.
Charmings vs. Evil Queen — Ginnifer Goodwin & Josh Dallas & Lana Parrilla
Очаровательные показать Злой Королевы, что песня любви, созданная двумя является сильнейшей магии всех, но она говорит им, что песня ничего не значит перед лицом зла.
A Happy Beginning — Jennifer Morrison & Colin O'Donoghue & Ginnifer Goodwin & Josh Dallas & Lana Parrilla & Rebecca Mader & Jared Gilmore & Once Upon a Time: The Musical Episode Chorus
Горожане Storybrooke показывают, что это не "Счастливый каждый после", но "Счастливое начало", что все их journary на.