В погоне за местью Крюк ищет темную и мощную магию, но встреча с Рапунцель может изменить его судьбу навсегда. Между тем, в Hyperion Heights, заговор Айви, чтобы снять Виктория усиливается и имеет неожиданные последствия для Джасинды и Люси. Роджерс заручается помощью Генри и Тилли в его постоянном поиске пропавшей Элоизы Гарднер, но то, что он обнаруживает, не то, что кажется на первый взгляд.