В начале Хейли срочно в больницу.
Say It Ain't So (Non-Album Track)
MoZella
Карен идёт на встречу к Дэну.
Лукас и Пейтан обнимаются у фонтана.
Лукас делится важными новостями с Нэйтаном.
Девочки устраивают представление.
Rapper's Delight (7" Single Version)
The Sugarhill Gang
Нэйтан включает старый рэп для малыша в новой комнате.
Брук, Маут и Чейз приходят на вечеринку.
Three Seed
Silversun Pickups
Хейли просит Брук быть крёстной матерью Джеймса.
Home Sweet Home
Mötley Crüe
Хейли говорит Нэйтану, что не может связаться с Деб. Маут целует Брук.
God is a bullet
Cristian Amigo
Брук вручает Рэйчел ее диплом THHS.
Кэрен берет Лили навестить могилу Кита.
Брук читает часть книги Лукаса. Шелли сталкивается со старым бойфрендом и дает ему по голове.
They'll Never Know
Ross Copperman
Кэрен посещает Кита и свою дочь Лили в своем сне. Хейли рожает своего сына, Джеймса Лукаса Скотта.
Back When You Were Good
The Hours
Завершающий монтаж.
Rapper's Delight
Sugarhill Gang
Две недели спустя Нэйтан и Хейли обсуждают привычки сна их сына.
Карен навещает Дэна в тюрьме.
Обратный отсчёт до полуночи; Дэн пытается покончить с собой; группа играет в баскетбол и пишет имена на корт на берегу реки.
