Чересчур увлекшиеся ролевой игрой посетители борделя загнали девушку до смерти на «охоте». Тюльпан возмущена, что никто особенно не взволнован ее смертью. Кэссиди обещает выдать Джесси людям, которые на него охотятся, за предварительную плату. А сам Джесси готовится к грандиозной проповеди, на которой он надеется вернуть паству к Господу и забить церковь прихожанами до отказа. Чтобы этого добиться, он намерен, во-первых, разыграть плазменный телевизор, а во-вторых, сотворить перед пришедшими настоящее чудо — заставить неверующего уверовать.
When He Reached Down His Hand for Me — Roger Sprung & Doc Watson
(Флэшбэк) Я не хмыс Молодой Джесси очищает церковь перед воскресной службой, то церковная служба начинается с его отца хемминг кафедры.
Start At the Bottom — The Newton Brothers
(Флэшбэк) Я не хмыс Тюльпан показывает Джесси и другу, как дуть кольца дыма, когда отец Джесси находит их.
Fish Assassin — Shovels & Rope
Кэссиди использует деньги от Фиоре и Дебланка на наркотики, чтобы получить максимум.
Speak My Name — Bobby sykes
Играет, как Фиоре покидает номер в отеле, чтобы получить еду, Он идет на ресепшн и пытается заказать гамбургер Big As Texas; продолжается в Майлз няни детей
Long Way Up — Jailhouse
Тюльпан дает в ее гнев и головы наверху, чтобы поговорить с Клайвом; Тюльпан нападает на Кэссиди, думая, что он Клайв, и случайно "убивает" его.
My Love, Forgive Me — Robert Goulet
Тюльпан и Хайди водят Кэссиди в больницу, Тюльпан кричит на регистр медсестры о том, чтобы Кэссиди была врачом; Тюльпан находит Кэссиди в комнате крови, пьют из мешка крови.
Your Sins Will Find You Out — Eli 'Paperboy' Reed
DeBlanc ест, когда "Ангел" телефон начинает звонить.
Reconsider Me — Margaret Lewis
Dido and Aeneas, Z. 626: When I Am Laid in Earth, "Dido's Lament" — Gillian Fisher & The King's Consort & Robert King
Хайди дает панегирик для Лейси, которая расстраивает Тюльпан.