Джесси узнает, что его дар — это не Бог, а некий Генезис. Агенты-ангелы убеждают его вернуть им эту силу, ведь она способна творить не только добро. Однако Джесси уверен, что сам Господь избрал его, и продолжает использовать дар ради благих дел. Но чем они уже обернулись и чем еще обернутся, он даже не представляет....