Эпизод начинается с Шон и Гас получать таинственное письмо приглашая их на ежегодный фестиваль корицы в Dual Spires, причудливый город Северной Калифорнии почти невидимым на карте. Когда они прибывают пара быстро оказываются втянутыми в таинственной смерти местной средней школы студент Паула Меррал. Как Шон и Гас разгадать многие секреты города, они встречаются с несколькими местными жителями, включая городского врача / адвоката / ветеринар Донна Гуден, шериф Эндрю Джексон, владельцы местной закусочной Роберт и Мишель Баркер, таинственная женщина с деревом и загадочные книжные красоты Модетт Хорнсби. Пул подозреваемых оказывается глубже, чем подозреваемые, поскольку Шон и Гас должны работать, чтобы выяснить, кто убил Паулу Меррал.