Рэй официально вернулся, работая на Сэма, и с Анитой позади в опросах, они должны сделать всплеск на первых дебатах мэра. Дэррил борется со своим ведущим человеком на множестве г-н Лаки. Терри обнаруживает новый жестокий тренажерный зал, спрятанный на складе в Бруклине. И три поколения Донованов провехают из Калифорнии в Нью-йорк. Микки идет, и никто не знает, что он запланировал для своих сыновей, которые предали его.
N.Y. State of Mind — Nas
Рэй тренируется с Терри, Банси и Микки, чтобы заставить Марию бежать.
Baby I've Got It — King George & The Fabulous Souls
Джей Уайт отказывается выйти из своего трейлера.
Shake and Hip Drop — The Sound Stylistics
Джей Уайт в своем трейлере и попадает в ссору с Дариллом.
Soul Dynamite — The Sound Stylistics
Дарилл помиряется с Джеем Уайтом с помощью некоторых наркотиков.
Bionic Lover, Pt. 2 — Gentle
Джей ставит на запись, когда Дэррил в трейлере в конце.