Готовясь к празднику, король Антуан рассказывает Франциску и Марии о планах Англии отомстить.
I Am Overcome — Jared Lutes
Конде и Лола прибывают на фестиваль Winter Ease, Лола комментирует счастье Марии, когда она и Фрэнсис танцуют; Антуан комментирует Кенну об отсутствии Баша, а затем начинает ловить рыбу для получения информации.
Лола видит Клода и Нарцисса, разыскеваясь в углу, а затем сталкивается с Кенной; Мэри просит Конде выяснить, правдивы ли слухи об Антуане и разговоры с Англией.