Мария рожает сына Якова, однако роды проходят тяжело и угрожают жизни и матери и ребёнка. Тем временем в Англии Елизавета с ужасом обнаруживает, что виновник гибели дорогого ей человека всё это время был рядом с ней.
Breathe — Fleurie
Мэри требует, чтобы придворный врач спас ее ребенка, а не ее, так как Ботвелл и Грир умоляют ее не сдаваться; Мэри рожает мальчика, как висит на с Bothwell и сила Грир.
Мария пишет письмо Элизабет, рассказывая ей о рождении сына, и просит ее сделать Джеймса своим наследником, если она останется Королевой Девы. Дарнли обещает сыну, что всегда будет защищать его.