Обнаружив правду о неповиновении, Фитц все еще пытается выяснить, кому он может доверять. Тем временем Оливия пытается жить дальше, и она встречает красивого незнакомца Джейка Уэстона, который вызывает у нее интерес. Но когда она и Фитц вынуждены снова быть в одной комнате, летают настоящие искры и все нагревается. Вернувшись в Pope и Associates, команда занимается новым делом, и в первый раз они работают с Дэвидом Розеном, а не против него.