Нью-йоркский институт находится под атакой, как план Валентина для Душа Меч становится опасно близко к завершению. Охотники за тенью должны действовать быстро, чтобы спасти своих близких и остальных Downworld. Между тем, некоторые из Downworlders имеют свой собственный план, чтобы остановить Валентина и их цель Клари.