Женщина по имени Рейчел Данлеви утверждает, что является биологической матерью Кларка. Она похищает Лекса и угрожает убить его, если Лайнел не раскроет правду об усыновлении Кларка. Лана находит своего биологического отца, Генри Смола, и хочет выяснить нужна ли она ему. Джонатан рассказывает Кларку, как Лайнел Лютор помог с его усыновлением, и что в замен он попросил уговорить Росса продать свой кукурузный завод. Рейчел видит, как Кларк использует свою силу и понимает, что он не её сын. Лайнел рассказывает Лексу, что он был отцом ещё одного ребенка, но тот умер в младенчестве.
Blame It On Me (as Heard On Brothers & Sisters) — Bosshouse
Хлоя, Кларк и Пит говорят о греческой мифологии в школьном коридоре.
Otherwise — Morcheeba
Рейчел разговаривает с Джонатаном и Мартой о Кларке в Талоне.
17 Years Down — Wonderful Johnson
Хлоя и Лана говорят о Генри Смолле в школьном коридоре.
Put It Off — Pulse Ultra
Рейчел приклеивает Лекса иглой перед его гаражом, похищая его.
Yesterday — hefshill
В сарае Кента Кларк и Лана говорят о трудностях, связанных с усыновле участием в программе.
Puccini: Madama Butterfly, Act 2 Scene 1: "Un bel di vedremo" (Butterfly) — Giacomo Puccini & Maria Callas & Philharmonia Orchestra & Tullio Serafin
Лайонел открывает медальон.
'Un bel di vedremo' from 'Madame Butterfly': — Giacomo Puccini
Сын Рэйчел раскрывается в медальоне Лайонела.
Un bel dì vedremo — Renata Tebaldi