Джонатан начинает вести себя странно. Кларк думает, что Джор-Эл отправляет сообщения Джонатану с помощью ключа, и это становится причиной того, что отец уходит из семьи. Кларк спускается в пещеры, чтобы столкнуться лицом к лицу со своим биологическим отцом, но Лайонел ловит его там и начинает собирать кусочки мозаики воедино, поручая это дело надежному доктору Свонну. Два миллиардера сталкиваются между собой, и здесь открываются истинные мотивы поведения Лайонела.
I Pescatori Di Perle (Les Pécheurs De Perles): Je Crois Entendre Encore — Compagnia d'Opera Italiana Orchestra, Stefano Secco & Antonello Gotta
Начало; Лайонел сидит с пистолетом во рту, размышляя о самоубийстве.
Once in a Blue Moon — Edie Brickell
В Talon, Лана и Кларк говорят об операции Джонатана.
Love's Divine — Seal
Кларк целует Лану в Талоне.
Mona Lisa — Grant Lee Phillips
В конце концов, Лана говорит Кларку, что она думает, что снова быть вместе - плохая идея; Джонатан водит трактор по полю.