Волнуясь за будущее клуба, Бобби акцентирует внимание на трениях между Джексом и Клэем, надеясь выведать правду, из-за которой и произошел раскол. Между тем, чтобы защитить свои земли, Освальд решает баллотироваться в мэры и просит поддержки у клуба, на что Клэй предлагает ему сделку. В то же время услугами банды задумывает воспользоваться китайская мафия, подкинувшая байкерам неожиданный подарок – Чака, однако Эдмонд подтверждает слова Стал, планируя слить партию товара арийцам. Клэй принимает решение устроить засаду, чтобы взять людей Зобеля с поличным и перехватить оружие, в то время как разбирающийся с новым нападением на Луэнн Джекс с товарищами попадают в логово майанцев, которые разрывают договор о перемирии с Сынами.