Таинственная сфера угрожает открытию США, даже когда Мэй в своей первоначальной форме реализует план, который ставит жизнь Тилли под угрозу. Связь Сару и Бёрнхема растет, когда Сару вынужден признать глубоко тревожную истину Келпиена. Пайк получает новую информацию о Споке от верного друга.