Хоппер и Джойс арестованы, и им приходится идти на сделку. В обмен на информацию об Одиннадцать доктор Бреннер обещает пропустить их туда, где исчез Уилл. Они оказываются по ту сторону... На их счастье, Демогоргон в это время очень занят — Джонатан и Нэнси вызывают его в дом, чтобы убить.