Дин исчез, и Сэм пытается разыскать своего брата, не оставившего ни единого следа. Кастиэль сталкивается с довольно серьезными осложнениями из-за предвыборной кампании Метатрона. Ему придется ликвидировать нежелательные последствия всего того, что тот устроил в последнее время.