Всё действие эпизода происходит в или около машины Дина. Сэм и Дин расследуют убийство помощника шерифа; в результате расследования выясняется, что братья столкнулись с существами, называемыми нахцерерами, которых можно убить, лишь обезглавив, предварительно вложив им в рот что-нибудь медное. Сэму снится сон, в котором он говорит с Джоном Винчестером. Джон сообщает ему, что братья должны остановить Тьму. Сэм думает, что видения ему посылает Бог, но Дин относится к этому скептически.