Дин постепенно приходит в себя после всего случившегося с Михаилом и пытается понять, почему же архангел решил бросить свой сосуд и отправиться неизвестно куда. У него было столько планов по созданию улучшенных вервольфов, неуязвимым к серебряным пулям, а также новых вампиров, невосприимчивых к крови мертвеца. Теперь он ушел и остается только гадать, каков будет его следующий шаг. Дин обнаруживает на себе странный шрам, про который он ничего не помнит. По его просьбе Кастиил проверяет Дина и видит, что шрам был оставлен таинственной фигурой в черном. Охотники не раздумывая отправились на поиски, но они не были готовы увидеть под маской знакомое лицо. Будучи в теле Дина, архангел встречался с девушкой-сноходцем из другого мира в надежде переманить ее на свою сторону, но та отказалась и ударила Михаила своим копьем, оставив на нем огромный шрам. Теперь, когда охотники знают, что может причинить вред, а может даже и убить, архангела, они намерены достать это оружие. Однако беседу прерывает нападение толпы вампиров, которые также охотятся за этим копьем.
К сожалению здесь еще нет саундтреков. Мы уже работаем над этим.