В небольшом городке на Хэллоуин происходит странное убийство. Винчестеры выясняют, что это дело рук ведьмы. Но остановить убийцу оказывается почти невозможным, поэтому ангелы Кастиэль и Уриил собираются уничтожить весь город вместе с ведьмой.