Наоми сообщает Кастиэлю, что Кроули держит в плену ангела, и велит Касу спасти пленника до того, как Король Ада вызнает у него все тайны. Кас обращается за помощью к Дину. Сэм тем временем встречается с Амелией, которая ставит его перед выбором: остаться с ней или никогда больше с ней не видеться.