Бэй возвращается из поездки за границу с новым парнем, но она должна столкнуться с проблемами из своего прошлого, касающиеся Эммета и Анджело. Тем временем Дафни ищет помощи в трудоустройстве от Кэтрин; и Регина импульсивно принимает важное решение.