Филипп и Элизабет осуществляют съемку планов новых военных проектов. Элизабет навещает Коннорса, при этом всплывает некое письмо. Пейдж пытается найти тетю Элизабет. Стэн активно проверяет всю деятельность Дэмерона со Всемирным банком, подозревая, что его работа лишь прикрытие для покушения на сотрудников компании.