Рэймонд Рэддингтон отправляется в Камерун в поисках зацепки, чтобы подобраться к Берлину. Разговорив лидера местных боевиков, он узнаёт, что его противник нанял хакера по прозвищу «Лорд Балтимор» для сбора неких данных. Министерство юстиции недовольно тем, как работает секретный штаб в отсутствии Гарольда Купера, но тот после ранения не хочет возвращаться на свой пост. Арам вычисляет способ, при помощи которого «Лорд Балтимор» собирает информацию. Под подозрение попадает Роуэн — сотрудница крупной финансовой компании. Рэдингтона преследует загадочная женщина. Берлин наносит новый удар.
La Grange — ZZ Top
Когда машина, выгоняемая из Красного, чтобы встретиться с двухтысячьим диктатором Яабари, автомобиль обстрелян; Красный сжигает деньги Яабари.
No Sugar In My Coffee — Caught A Ghost
Лиз лежит в постели, глядя на ее заговор борту, то она готовится и уходит на встречу с Красным.
We Three — The Ink Spots
Маркус использует песню, чтобы вызвать другую личность Роуэна; Лиз играет песню, чтобы привести Нора вперед во время допроса
Divisionary (Do the Right Thing) — Ages And Ages
Лиз получает документы, отменяющие ее брак с Томом; Ресслер принимает таблетки; Лиз сообщает, что Купер вернулся в качестве директора; Красный получает пакет из Берлина.
You Were Born — Cloud Cult
Major Tom (Völlig losgelöst) — Peter Schilling