Рэддингтон сообщает Элизабет о том, что недавняя серия убийств, совершенная людьми, не имевшими судимости, является частью социопсихологического эксперимента, финансируемого из «чёрного бюджета» правительства. Гарольд Купер решает воспользоваться своими связями, чтобы получить информацию от сенатора Шеридана, но тот не спешит раскрывать свои секреты. В ходе расследования Лиз и ее команда выходят на психиатра по фамилии Крил и подсылают к нему "подсадного" пациента. Опасаясь новых козней Берлина, Рэймонд пытается убедить Наоми Хайленд и её мужа Фрэнка уехать из Филадельфии и сменить фамилию. Арам начинает симпатизировать агенту Наваби. Элизабет пытается узнать у Наоми о прошлом Рэя.