Чтобы собрать материал, который поможет ему в борьбе с организацией «Заговор», Рэймонд Реддингтон разыскивает таинственную женщину по прозвищу Джинн, которая за деньги помогает своим клиентам осуществить свои самые жуткие фантазии. Но для того, чтобы подобраться к ней, Рэймонду понадобится помощь Арама и Ресслера. Гарольд Купер тем временем поручает Тому Кину найти Каракурта, который является бесценным свидетелем в деле «Элизабет Кин против ФБР».