Ступив на путь мести, Элизабет начинает планомерный поиск убийцы Тома, используя для этого все доступные ей способы и уловки. Рэд тем временем помогает ФБР в поиске спонсировавших недавний теракт в Канаде людей. В процессе расследования Ресслер вновь оказывается марионеткой Прескотта, но вот только на этот раз агент решает не идти на поводу у злоумышленника. Вместе с Рэддингтоном они разоблачают еще одного человека, попавшего в сети шантажиста, однако планы Дональда исправить свои ошибки и начать новую жизнь исполняются совсем не таким образом, какой он себе представлял.