Начав расследование убийства, замаскированного под поджег, Купер и его люди заручаются помощью заключенного пироманта, который указывает ФБР на необычного серийного убийцу-поджигателя. Благодаря визитной карточке подозреваемого — тайным посланиям в каждом из мест поджогов — агенты раскрывают личность злоумышленника, а также его мотивы. Но успеют ли они найти преступника до того, как тот совершит свое следующее злодеяние? Тем временем Элизабет просит у отца помощи в расшифровке информации с добытого ей устройства, что, по ее мнению, может пролить свет на секреты Тома.
Neon World Order — Lee Richardson & Richard Macklin & Tom Ford
Реддингтон разговаривает с Марико Ито в безопасном месте; Тадаси Ито на своем ноутбуке, когда Реддингтон начинает говорить с ним и Кином.
Ring of Fire — Wall of Voodoo
Кук устанавливает свое оборудование для сжигания дома, а затем хватает пиво и садится, как огонь начинается, и жертв внутри потребляются пламенем.
Signal to Noise — Frankel
Ресслер дает показания на слушании по условно-досрочному освобождению Фейгена; Сама говорит Купер Фейген был освобожден; Красный говорит Фейгену, что он должен ему одолжение; Лиз и Ред наблюдают за Агнес издалека, когда она обещает узнать правду.